{"id":7921,"date":"2019-08-20T13:35:43","date_gmt":"2019-08-20T18:35:43","guid":{"rendered":"https:\/\/enlacescorporativos.com\/?p=7921"},"modified":"2019-08-20T13:35:43","modified_gmt":"2019-08-20T18:35:43","slug":"cuanto-cuesta-aqui-prevenir-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enlacescorporativos.com\/en\/2019\/08\/20\/cuanto-cuesta-aqui-prevenir-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"\u00bfCu\u00e1nto cuesta aqu\u00ed prevenir lavado de dinero?"},"content":{"rendered":"
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Forbes M\u00e9xico<\/a>.
\n \u00bfCu\u00e1nto cuesta aqu\u00ed prevenir lavado de dinero?<\/a><\/p>\n

\"\"<\/div>\n

Por Daniel Ortiz*<\/strong><\/p>\n

Una de las \u00e1reas de mayor crecimiento dentro de las empresas es la de cumplimiento de la normatividad nacional e internacional y en especial para combatir el lavado de dinero. Los casos de corrupci\u00f3n pol\u00edtica y la fuerte presencia de la delincuencia organizada en M\u00e9xico est\u00e1n presionando fuertemente a las empresas para que se blinden del uso indebido de las mismas por parte de organizaciones criminales o personas pol\u00edticamente expuestas vinculadas con actos de corrupci\u00f3n gubernamental.<\/p>\n

Por otro lado, el gobierno de M\u00e9xico est\u00e1 actuando como nunca en materia de lavado de activos a trav\u00e9s de la Unidad de Inteligencia Financiera<\/a> (UIF) que depende de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico. En tan solo ocho meses de esta nueva administraci\u00f3n se han anunciado el mayor n\u00famero de congelamiento de cuentas de exfuncionarios p\u00fablicos y empresas vinculadas con corrupci\u00f3n al m\u00e1s alto nivel.<\/p>\n

Por lo anterior, resulta imprescindible conocer los esfuerzos financieros que realizan las empresas de todo el mundo y en particular cu\u00e1nto invierten las compa\u00f1\u00edas mexicanas en materia de prevenci\u00f3n del lavado de dinero (PLD).<\/p>\n

Para saber cu\u00e1nto cuesta prevenir el lavado de dinero en M\u00e9xico, LexisNexis Risk Solutions contrat\u00f3 a KS&R, una firma de investigaci\u00f3n de mercado global, para comprender las tendencias de gasto para el cumplimiento de PLD. Este instrumento estad\u00edstico nos permite conocer en primer lugar c\u00f3mo se divide la inversi\u00f3n por el costo del \u00e1rea de cumplimiento (por ejemplo, monitoreo de sanciones econ\u00f3micas, monitoreo de transaccional, tecnolog\u00eda, debida diligencia de KYC, etc.); en segundo t\u00e9rmino nos permite conocer la inversi\u00f3n en recursos humanos y sus costos para el cumplimiento y el control de sanciones y, por \u00faltimo, nos permite saber el tiempo de procesamiento requerido para completar la debida diligencia del cliente.<\/p>\n

El informe conocido como El Verdadero Costo del Cumplimiento de PLD en M\u00e9xico 2019<\/em> permite por primera vez determinar el impacto en las empresas sobre el entorno de cumplimiento de PLD, en particular con respecto a las nuevas regulaciones y disposiciones. Asimismo, permite identificar los desaf\u00edos y las oportunidades asociadas con el cumplimiento de PLD, incluidos los procesadores de pago y finalmente nos ayuda a entender el papel de la tecnolog\u00eda con respecto a lo anterior.<\/p>\n

M\u00e1s de la mitad de las empresas compa\u00f1\u00edas mexicanas, especialmente entre las empresas m\u00e1s peque\u00f1as (58%), esperan que los vol\u00famenes de alerta por lavado de dinero aumenten, en un promedio del 7%. Tambi\u00e9n se espera que los costos de cumplimiento y sanciones de PLD aumenten en un promedio de 7% a 8%.<\/p>\n

Para conocer los costos verdaderos del cumplimiento del PLD se presentan a continuaci\u00f3n los principales hallazgos de este importante estudio global, as\u00ed como los datos para M\u00e9xico en este a\u00f1o.<\/p>\n

1) El verdadero costo del cumplimiento<\/strong><\/p>\n

El costo real del cumplimiento en todas las empresas financieras mexicanas es de 710 millones de d\u00f3lares. Si bien las empresas m\u00e1s grandes tienen mayores desembolsos anuales para el cumplimiento (8.4 millones de d\u00f3lares frente a 2.1 millones de d\u00f3lares), hay muchas m\u00e1s empresas peque\u00f1as en el sector financiero mexicano; como resultado, su gasto promedio representa m\u00e1s de la mitad del gasto total en el mercado.<\/p>\n

El costo del cumplimiento de PLD representa una porci\u00f3n mayor de los activos de las empresas m\u00e1s peque\u00f1as un promedio de 0.39% en comparaci\u00f3n con las empresas m\u00e1s grandes con un promedio de 0.04%. La distribuci\u00f3n de los costos de cumplimiento para las empresas mexicanas es similar por el tama\u00f1o de la organizaci\u00f3n y se distribuye de manera bastante equitativa entre mano de obra y tecnolog\u00eda. La media anual del costo del cumplimiento de PLD entre peque\u00f1as empresas financieras mexicanas es de 2.1 millones de d\u00f3lares; es m\u00e1s alto para las grandes empresas financieras es de 8.4 millones de d\u00f3lares, m\u00e1s de la mitad de estos costos son de mano de obra.<\/p>\n

Sin embargo, dado que las empresas m\u00e1s grandes emplean el doble de Equivalente a Tiempo Completo (ETC) que las empresas m\u00e1s peque\u00f1as en promedio, esto contribuye a que los costos de cumplimiento sean exponencialmente m\u00e1s altos para estas \u00faltimas. El trabajo incluye no solo salarios, sino tambi\u00e9n beneficios, impuestos y gastos generales.<\/p>\n

2) Inversi\u00f3n en recursos humanos<\/strong><\/p>\n

El salario promedio de un empleado de tiempo completo especializado en PLD en M\u00e9xico es de 59 mil d\u00f3lares al a\u00f1o, las empresas m\u00e1s grandes, como las del sector financiero, el sueldo promedio es 79 mil d\u00f3lares. El tama\u00f1o promedio de los equipos PLD de empresas grandes\/financieras (con un valor superior a los 10 mil millones de d\u00f3lares) es de 86 mientras que empresas m\u00e1s peque\u00f1as es de 41.<\/p>\n

La mayor\u00eda de las empresas mexicanas percibe que el cumplimiento de PLD tiene un impacto negativo en la productividad (76%) y en la adquisici\u00f3n de nuevos clientes (70%). El promedio anual estimado de horas perdidas de productividad es de casi 55 por ETC y los costos de oportunidad anuales de las cuentas rechazadas entre los abandonos de los clientes y la apertura retrasada de la cuenta asciende a entre el 3% y el 5% de las solicitudes de nuevas cuentas.<\/p>\n

Un dato muy relevante es que el 90% de las empresas manifest\u00f3 que est\u00e1n preocupadas por la insatisfacci\u00f3n laboral del personal de cumplimiento. Esta situaci\u00f3n de manera individual, pero especialmente combinadas con otros factores, pueden llevar a costos m\u00e1s altos a largo plazo. Lo anterior probablemente se ver\u00e1 agravado por un aumento esperado en los vol\u00famenes de alerta y los aumentos de costos a lo largo del a\u00f1o, especialmente a medida que crezca el uso de sistemas y procesadores de pago.<\/p>\n

3) Tiempo de procesamiento<\/strong><\/p>\n

Si bien el tiempo dedicado a completar la debida diligencia es similar en todas las empresas, los bancos tardan m\u00e1s que otros. En este sentido, las cuentas comerciales requieren m\u00e1s tiempo de debida diligencia para las empresas financieras mexicanas en general. El promedio de horas requeridas para cumplir la debida diligencia del cliente por tipo de cuentas de negocios es el siguiente: 25 horas para corporativos extranjeros; 22 horas para Pymes extranjeras; 16 horas para grandes empresas transnacionales; 12 horas para corporativos nacionales de medianas empresas y 10 horas para Pymes. Hacer la debida diligencia para personas pol\u00edticamente expuestas (PEPs) en M\u00e9xico requiere un promedio de 16 horas.<\/p>\n

Las empresas peque\u00f1as eval\u00faan el cumplimiento de 66 nombres de personas f\u00edsicas o morales al d\u00eda en promedio, as\u00ed como 34 nombres seleccionados por tipo de sanci\u00f3n. Por su parte las grandes empresas eval\u00faan, en promedio por d\u00eda, 193 nombres por cumplimiento y 97 por selecci\u00f3n de sanci\u00f3n. No es sorprendente que las empresas financieras mexicanas m\u00e1s grandes analicen significativamente m\u00e1s nombres por d\u00eda y, como tales, tengan equipos de operaciones de cumplimiento m\u00e1s grandes.<\/p>\n

Recomendaciones<\/strong><\/p>\n

El reporte confirma que el uso de soluciones -para ayudar a los equipos de cumplimiento a analizar los datos existentes, tener acceso a otra informaci\u00f3n externa y tomar decisiones desde una visi\u00f3n m\u00e1s integral del cliente- puede reducir los tiempos de incorporaci\u00f3n, disminuye los costos de remediaci\u00f3n, acorta los tiempos de procesamiento, aumenta el rendimiento (sin contratar m\u00e1s personas) y crea un medio m\u00e1s efectivo para prevenir el crimen financiero a largo plazo.<\/p>\n

Con base en los resultados de este reporte podemos identificar con mayor claridad los desaf\u00edos y oportunidades asociadas al cumplimiento de PLD en M\u00e9xico. Si como indica este informe tanto los vol\u00famenes de alerta como los costos asociados a PLD continuar\u00e1n en el futuro, las empresas nacionales deben tomar las mejores decisiones, con base en datos duros, para proyectar sus inversiones en materia de cumplimiento.<\/p>\n

*Director de Desarrollo de Negocio para Latinoam\u00e9rica de LexisNexis\u00ae Risk Solutions M\u00e9xico<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Las opiniones expresadas son s\u00f3lo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la l\u00ednea editorial de\u00a0Forbes M\u00e9xico<\/strong><\/em>.<\/p>\n

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\nInvitado Forbes<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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